사례마케팅
엑셀로 관리하던 학회 참가·예산을 Claude로 '학회 관리 시스템' 웹페이지로 전환
메디칼사업팀 한정민조회 6회
예산 집계 수작업 제거 · 업무별 누락 방지 · 엑셀 대체
업무·문제 상황
기존에는 학회 참가 현황을 엑셀 1개 시트(1행 = 학회 1건)로 관리하여, 참가 절차의 11개 단계(참가 논의, 기안, 사무국 신청, 판촉물 준비, 계산서 처리, 공정경쟁규약 검토 등)를 개별적으로 확인해야 했으며, 단계별 진행 현황을 체계적으로 관리하기 어려웠음. 또한 여러 학회가 동시에 진행될 경우 예산 배정·사용·잔여 현황을 한눈에 파악하기 어려웠으며, 부스와 내지광고의 계정과목이 달라 예산을 별도로 집계해야 하는 번거로움이 있었음.
적용 방법·내용
1) 준비 단계 – 요구사항 정의
- 기존 엑셀의 11단계 업무 프로세스와 예산 항목(부스비·설치비·광고비), 계획·미계획 구분 기준 정리
- Claude를 활용해 이를 기반으로 PRD(요구사항 정의서) 작성
2) 적용 단계 – 시스템 개발 및 데이터 이관
- Claude Code를 활용해 브라우저 기반의 「아주메디칼 학회 관리 시스템」 개발
- 기존 엑셀 데이터(3개 기수, 학회 43건) 이관
주요 구현 기능
① 학회 목록 및 조회
- 기수(회계연도)별 학회 목록 관리
- 월별·분기별 조회 화면 전환
② 단계별 체크리스트
- 부스 학회 11단계 / 내지광고 6단계로 업무 절차 구분
- 체크리스트 진행률 표시 및 미완료 항목 시각적 구분
- 첫 번째 단계('학회 참가 논의') 체크 시 예산 자동 소진 처리
③ 예산 통합 관리
- 총예산 / 소진 / 사용예정 / 잔여 예산 자동 계산
- 부스·내지광고별 예산 분리 집계 및 동시 확인
- 계획·미계획별 필터링 기능
- 부스비·설치비 또는 광고비 기준 학회 비용 자동 계산
④ 사용자 권한 관리
- 관리자 및 지정 담당자: 입력·수정 가능
- 그 외 팀원: 조회 전용
3) 활용 단계 – 공동 관리 및 예산 확인
- 팀원들이 동일한 시스템에 접속해 학회 진행 현황을 실시간으로 입력·체크
- 학회별 진행 단계와 주요 일정을 한곳에서 통합 관리
- 예산 확인 및 보고 시 탭 전환만으로 부스·내지광고별 사용·잔여 예산 확인 가능
적용 AI·도구
Claude
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